Клиентский портал

Клиентский портал в QuintaDB- это отличный способ для компании или организации позволить своим клиентам осуществлять вход на свой выделенный внутренний веб-портал. И получать доступ к ограниченным данным с разными правами доступа.

Вместо того, чтобы создавать свои собственные механизмы аутентификации и безопасности, Вы можете просто использовать Клиентские порталы в QuintaDB. Ваши пользователи смогут зарегистрироваться на вашем портале вместо того, чтобы создавать аккаунт в Quintadb.ru.

Ваши клиенты смогут авторизоваться на портале и получить доступ к открытым им модулям (таблицам, отчётам, формам, графикам, картам и календарям), добавлять данные. И, что очень важно, просматривать и редактировать данные которые только они сами добавили (если вы используете опцию 'Доступ только к своим записям', иначе пользователь будет видеть все данные).

В итоге, Клиентский портал даёт отличную возможность создать приложение, которое полностью брендированное под вашу компанию.

 

Итак, вы хотите создать базу данных с возможностью регистрации аккаунта, входа по логину и паролю, возможностью активировать аккаунт и восстановить пароль при необходимости.

Чтобы создать такой портал просто следуйте инструкциям ниже.

1. Создание портала

2. Выбор модулей, которые будут доступны пользователям сайта

3. Настройка портала (выбор типа аутентификации, полей для входа и регистрации, загрузка логотипа) и возможности интеграции

4. Уведомления

5. Пользователи

6. Права доступа

7. Портал для зарегистрированных пользователей

8. Сайт для веб-пользователей

9. Как связать записи и аккаунты пользователей портала

 

1. Создание портала

Открыв любой проект вы увидите меню "Порталы" и кнопку справа "Создать новый клиентский портал". Нажав на эту кнопку вам просто нужно задать название портала и он будет сразу создан.

Меню Порталы и создание нового портала

 

2. Выбор доступных модулей

 

На втором шаге нужно задать модули, которые будут доступны пользователям сайта. Вы можете выбрать форму, таблицу, отчёт, график, календарь или карту.

Выбор модулей, которые будут доступны в клиентском портале

 

3. Настройка и интеграция веб-портала

 

После того, как вы определились с модулями портала вы увидите новые меню: "Интеграция" и "Настройки".

  3.1 В меню "Интеграция" можно найти все доступные методы встраивания портала (iframe-код,  JavaScript-код) на ваш сайт в виде виджета. Или просто используйте прямую ссылку на портал.

Интеграция портала в виде виджета

 

3.2 В меню "Настройки" можно выбрать язык портала. На данный момент доступны такие языки: Английский, Немецкий, Русский и Украинский. 

     Также Вы можете загрузить логотип, который будет отображаться слева вверху портала.

     Но, самое важное, это выбрать тип защиты портала. Он может быть:

     1 БЕЗ АУТЕНТИФИКАЦИИ. ЛЮБОЙ ВЕБ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СМОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОРТАЛ.

     2 БАЗОВАЯ HTTP АУТЕНТИФИКАЦИЯ. УСТАНОВИТЕ ОДНУ ПАРУ ЛОГИНА И ПАРОЛЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОРТАЛА.

     3 НЕОБХОДИМ ВХОД. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ПОРТАЛЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К НЕМУ.

Если Вы активируете регистрацию на портале (третий вариант авторизации), то на портале появятся страницы:

- Авторизация на портале

Форма входа на портал

 

- Регистрация аккаунта в портале

Регистрация на портале

 

- Восстановления пароля

 

Восстановление пароля

 

Также у вас будет возможность добавить поле Компания в добавок к стандартным полям Логин и Пароль на формах регистрации и авторизации. Это может быть необходимо, если у вас могут быть одинаковые логины, но в разных компаних.

Здесь же можно закрыть регистрацию на портале. Таким образом только добавленные вами вручную пользователи или созданные ранее аккаунты смогут получить доступ к порталу.

  3.3 Вы также можете указать какие поля для авторизации (на формах регистрации и входа на веб-портал) будут доступны, а также задать их названия, как показано ниже.

Можно отдельно настроить поля на Регистрационной форме и форме Входа. Ниже показано поля для формы регистрации в клиентском портале:

 

Поля на регистрационной форме портала

 

Также можно выбрать доступные поля на форме входа на портал:

 

Поля на форме входа на портал

 

Для поля "Компания" можно ввести список компаний и это поле будет показано на формах регистрации и входа в вашу базу данных в виде Выпадающего списка.

Хотя бы одно поле должно быть выбрано, чтобы можно было осуществлять вход на сайт.

Поле "Емейл, номер телефона или логин" может принимать все перечисленные значения и автоматически их сохранять в аккаунте пользователя и использовать для входа.

Или же можно отключить это поле и использовать одно или все три других поля Логин, Емейл или Телефон.

Также на регистрационной форме можно использовать поля Улица, Город, Область и Индекс.

 

4. Уведомления

 

На вкладке "Уведомления" можно редактировать шаблоны емейл и СМС уведомлений, которые будут получать зарегистрированные пользователи для активации и восстановления доступа.

    Также вы можете указать хотите ли получать уведомления при регистрации нового аккаунта.

 

Шаблоны уведомлений

 

5. Пользователи

 

На вкладке "Пользователи" можно просматривать все аккаунты зерегистрированные на портале, удалять их или добавлять новые.

 

Пользователи портала

 

5.1 Нажав на кнопку "Добавить пользователей на портал" вы сможете добавить новых пользователей на портал указав их емейлы и права доступа. Также есть возможность отредактировать пригласительные емейлы. 

Добавление нового пользователя на портал

 

Во время добавления нового пользователя вы можете указать права доступа для него (Только чтение, Чтение и запись, а также "Чтение, запись и удаление записей").

На этом этапе вы можете задать "Доступ только к собственным записям", а также указать будут ли доступны для пользователей такие функции: Экспорт данных, Клонирование записей, Печать, Редактирование записей, Поиск и Группировка.

 

6. Права доступа

 

На вкладке "Права доступа" можно указать права доступа по-умолчанию для новых пользователей как для всех включенных модулей сразу так и для каждого модуля по-отдельности.

У клиента может быть одно из доступных прав: 

- Только чтение

- Чтение и запись

- Чтение, запись и удаление записей

 

Права доступа по-умолчанию для всех модулей

 

Также очень важная опция "Доступ только к собственным записям". Если эта опция включена, то клиенты будут видеть только добавленные ими записи. В обратном случае - все записи в таблицах и отчётах.

Вы можете контролировать доступность отдельных функций, таких как: Экспорт данных, Клонирование записей, Печать, Редактирование записей, Поиск и Группировка.

Права доступа по-умолчанию можно также установить для каждого отдельного модуля, как показано ниже. Обратите внимание, что также можно задать права доступа на уровне полей.

Т.е. указать какие поля будут спрятаны на форме и в таблице.

 

Права доступа по-умолчанию для отдельного модуля

 

  6.1 У вас есть возможность изменить права доступа каждого конкретного клиента к любому отдельному модулю. Таким образом можно запретить доступ к какой-то таблице или календарю, или изменить роль в любой момент.

 

Права доступа по отдельных модулях

 

  6. 2 Нажав на ссылку "Поля" можно задать права доступа на уровне полей формы и колонок таблицы. Т.е. спрятать определенные поля на формах добавления записи или спрятать колонки в таблице или отчёте.

 

Права доступа на уровне полей и колонок

 

7. Портал для зарегистрированных пользователей

 

Портал для авторизованного пользователя будет выглядеть следующим образом.

Настроенный Портал

 

Если у клиента есть аккаунт, то справа будет меню Аккаунт, где можно в любой момент изменить свой пароль, имя, емейл, телефон, загрузить аватар или удалить аккаунт.

 

Страница Аккаунт пользователя портала

 

8. Портал для веб-пользователей

 

Для веб-пользователя, т.е. если на портале не требуется создание аккаунта, внутренние модули будут отображаться в виде виджетов. Т.е. их можно настроить в секции "Виджеты" для любой формы, таблицы или отчёта.

 

Таблица для веб-пользователя

 

 

 

Для зарегистрированных и авторизованных клиентов таблицы и формы будут выглядеть точно также как и для обычных пользователей QuintaDB в меню "Записи".

Таблица для зарегистрированного пользователя

 

Для таких клиентов будет доступен Поиск, Группировка и Экспорт записей в Excel и PDF. Также возможность редактировать и удалять записи (при наличии соответствующих прав доступа).

 

9. Как связать записи и аккаунты пользователей портала

 

Допустим вы уже создали портал, добавили пользователей или они зарегистрировались сами. Каждый пользователей может работать только со своими записями.

Но что, если эти записи уже существуют в ваших таблицах или же они находятся в CSV или Excel файлах?

В QuintaDB есть два способа связать записи и аккаунты пользователей.

1. В меню "Записи" можно ометить нужные записи и в выпадающем списке под названием "Действия" выбрать "Изменить владельца записи". 

Выбор записей для изменения владельца

 

После этого просто выберите кто из пользователей теперь станет новым владельцем записи.

Изменение владельца записи

 

2. Второй способ связать данные и аккаунты пользователей - это использование Импорта и колонки "Автор записи".

Первым делом вам нужно включить дополнительную колонку "Автор записи". Это делается в меню "Поля" в секции "Дополнительные опции".

Колонка Автор записи

 

После того, как вы активируете эту опцию, в меню "Записи" в вашей таблице появится новая системная колонка "Автор записи". В которой будет указано кто создал запись и кому она принадлежит.

Кто создал запись и кому она принадлежит

 

Теперь, используя импорт из Excel или CSV файлов, вы можете связывать записи и аккаунты пользователей портала.

Главное, чтобы в вашем файле была колонка "Автор записи" и в ней находились точные названия аккаунтов, как показано на скриншоте выше.

Результатом любого из изложенных выше способов станет появление новых записей для авторизованного пользователя портала.

 

 

 

 

Online конструктор форм
Создать Online Базу Данных

Поддержка пользователей
Контакты
О системе
Команда

QuintaDB.com
QuintaDB.ru
QuintaDB.com.ua
Условия использования
Конфиденциальность

Весь текст & дизайн защищён © - 2018 QuintaDB. Все права защищены.

Хорошего настроения вам на весь оставшийся день!